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嘉能可将于伦敦和香港两地上市集资最多777亿港元

发布时间:2019-09-30 04:26:36 阅读: 来源:铣床厂家

嘉能可将于伦敦和香港两地上市:集资最多777亿港元

全球最大的大宗商品交易商嘉能可(Glencore,00805.HK)在5月12日公布其上市详情,将于伦敦和香港两地上市,预计集资最多777亿港元。

嘉能可计划上市期间,正值全球大宗商品价格波动。嘉能可首席执行官伊万·格拉森博格(Ivan Glasenberg)在5月12日表示,最近商品出现价格回落是因为存在泡沫,不过有关数据显示,商品需求依然强劲,尤其是中国和印度市场每年消耗的商品和资源逐年上升。

根据招股计划,嘉能可在全球发售12.5亿股,其中2.5%即3125万股在香港公开发售,招股区间为每股61.24港元至79.18港元。而在伦敦,招股价格为4.80英镑至5.80英镑。香港地区的IPO将从5月13日起公开认购,将于5月19日定价,计划5月24日和25日分别在伦敦及香港挂牌。

基础投资者众

首次公开发售完成后,如果按价格范围的中间点计算,嘉能可的市值将约为4740亿港元。其首席执行官伊万·格拉森博格持有公司18.1%的股权,完成两地上市后,其持股比例降至15.8%。

贵为全球大宗商品交易商龙头,嘉能可吸引了不少有分量的基础投资者。根据招股资料,基础投资者认购了股份总数的31%,设有半年禁售期。

包括:位于阿布扎比的阿尔巴石油投资公司认购8.5亿美元;新加坡投资公司(GIC)认购4亿美元;贝莱德认购3.6亿美元;Brookside Capital Trading Fund, L.P. 认购2.25亿美元;富达认购2.15亿美元;York Capital Management ,以及Eton Park Master Fund Ltd. 各认购2亿美元;瑞信以及Och-Ziff Capital Management Group各认购1.75亿美元,瑞士银行、紫金矿业集团、Pictet Cie各认购1亿美元。

招股资料显示,本次上市集资所得资金,其中约22亿美元用于支付嘉能可建议收购 Kazzinc的额外股权,根据Kazzinc购股协议而应付Verny的代价的现金部分。其中,50亿美元用于未来三年(截至2013年12月31日止年度)的总预算资本开支总额,包括为Kazzinc、 Mopani、 Prodeco、西非石油资产以及嘉能可的其他行业资产提供资金。

伊万·格拉森博格表示,未来可能需要增加谷物基础设施,扩大在美国的谷物市场。以前不具备足够的财力进入石油精炼行业,因为这个领域非常消耗资金。公司未来会密切留意商品价格回落所产生的机遇,包括部分炼油和基建相关项目。

中国市场占去年总收入15%

上市前,嘉能可以私人合伙企业形式运作,伊万·格拉森博格表示,公司成立多年,是时候为其结构作出改变,进行资本化,以把握更多的投资机会。伊万 格拉森博格表示,嘉能可独特的运营模式决定了“是机会找上门,而不是我们去寻找机会”。

近期大宗商品市场低迷,嘉能可在去年底的库存约为140亿美元,大多以市价计算。价格下跌的情况可能导致为这些库存融资的成本上升。不过伊万·格拉森博格指出,亚洲对于大宗商品的需求未来仍然会增长,矿业企业努力增加产量以满足需求,尤其是中国和印度。

“中国市场对于大宗商品的需求持续增长,而我们的供给量增长空间有限,处于供不应求状态。去年公司的总收入为1450亿美元,其中15%来自中国市场,约200亿美元。”伊万·格拉森博格说,亚洲商品需求将在未来公司成长中扮演重要角色,因此选择在亚洲上市,能够提升公司在亚洲市场的知名度,与投资者建立互利关系。

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